Великолепный детский фильм, снятый по мотивам книги В. Драгунского «Денискины рассказы». Смешные и удивительные истории, приключившиеся с мальчиком Дениской, его родителями и друзьями.

В южные степи приезжает археологическая экспедиция. Местный табунщик Санька знакомится со студенткой Аней и увлекается ею. Его дед, старый табунщик Никифор, рассказывает руководителю экспедиции Журавлеву о том, что накануне войны в этих местах работали археологи во главе со старым ученым. Журавлев

1920 год. Красноармеец Юсалов, получив ранение, приезжает в кубанскую станицу и организовывает здесь музыкальную школу, разучивает с учениками «Интернационал», ставит первый революционный спектакль. Все это вызывает лютую ненависть у кулаков, они убивают красноармейца. Через много лет, в станице