Фильм повествует о жизни и приключениях советских школьников в предвоенные годы. О том, как вчерашние друзья - одноклассники едва не становятся врагами.
Приключения, выпавшие на долю пионеров, оказавшихся во время войны на оккупированной немцами территории и начавших борьбу с врагами. Фильм снят по одноименному роману - трилогии Валентины Осеевой «Васек Трубачев и его товарищи».